上证报中国证券网讯(记者 张琼斯)记者9月5日从中国银行获悉,该行已完成2019年第二期270亿元境内优先股簿记发行,信用等级为AA+,并将在上海证券交易所挂牌交易。今年以来,中国银行已累计发行1000亿元境内优先股,创下境内市场年度最大规模优先股发行纪录。
本期优先股票面股息率为4.35%,由基准利率和固定溢价组成,固定溢价在存续期内保持不变。本次发行获得市场和投资者的高度关注,申购踊跃,市场认购1.85倍。投资者类型丰富,结构均衡,包括保险公司、基金、信托和资产管理公司等14家机构。
今年上半年,中国银行先后完成400亿元永续债和730亿元优先股发行。截至6月末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.21%、12.85%、15.33%。
中国银行副行长郑国雨在业绩发布会上表示,下一阶段,中国银行还将发行700亿元的二级资本债和400亿元的永续债。